Registra actividades y recordatorios
Anota llamadas y notas, agenda visitas y tareas, y recibe un correo antes de que venzan.
- Administrador
- Agente
- ⏱ 1 min
- Actualizado el 6 de octubre de 2026
Elige el tipo
En la ficha del cliente potencial, ve a Registrar una actividad y elige el Tipo: Tarea, Llamada, Visita, Reunión o Nota.
Ponle un título
Escribe en Título qué hay que hacer o qué pasó, por ejemplo "Mostrar la casa en Tamarindo".
Elige cuándo vence
Una tarea, una visita o una reunión necesitan fecha y hora en Vence (UTC). En una llamada es opcional, y una nota no lleva fecha.
Agrega un recordatorio
En Recordatorio, elige 15 minutos, 1 hora o 1 día antes. La persona responsable recibe un correo a esa hora con un enlace a la actividad.
Asígnala y vincula una propiedad
En Responsable, el Administrador puede asignarla a otra persona del equipo; un Agente se la asigna a sí mismo. En Propiedad, elige de qué propiedad se trata, si aplica.
Guárdala
Toca Agregar actividad. Aparece en la actividad de la ficha y, cuando la termines, marca su casilla para completarla.