Mueve un cliente potencial por el embudo
Cambia la etapa de un cliente potencial desde su ficha o arrastrándolo en el tablero.
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- ⏱ 1 min
- Actualizado el 6 de octubre de 2026
Conoce las etapas
El embudo tiene seis etapas: Nuevo, Contactado, Calificado, Negociando y, al cerrar, Ganado o Perdido. Las vistas Nuevos, Activos y Ganados/Perdidos te muestran cada grupo.
Avanza a la siguiente
En la ficha del cliente potencial, el botón principal lo pasa a la etapa siguiente, por ejemplo de Nuevo a Contactado. La franja de abajo muestra en qué etapa va.
Elige cualquier etapa
Toca la etapa junto a su nombre y, en Mover a, elige cualquier otra, también Ganado o Perdido. No se pide un motivo al marcarlo como perdido; si quieres dejarlo anotado, usa las Notas.
Arrastra en el tablero
En una computadora, en Clientes potenciales cambia a Tablero. Arrastra la tarjeta a otra columna. Desde el teclado, usa el botón de la tarjeta y elige la etapa en Mover a.
Revisa el historial
Cada cambio de etapa queda como una nota en la actividad de su ficha, así el equipo sabe cuándo avanzó.