Toma, suelta o asigna un cliente potencial
Deja claro quién atiende a cada cliente potencial. Los Agentes toman y sueltan; el Administrador asigna.
- Administrador
- Agente
- ⏱ 1 min
- Actualizado el 6 de octubre de 2026
Mira quién es el responsable
En Clientes potenciales, la columna Responsable dice quién atiende a cada uno. Filtra Responsable por Míos o Sin asignar. Si tu equipo tiene un solo Agente, no verás nada de esto: todo es tuyo.
Toma uno sin asignar
Si eres Agente, abre un cliente potencial Sin asignar y toca Tomar. Ahora eres su responsable.
Suelta uno tuyo
Si no lo vas a poder atender, abre su ficha y toca Soltar. Vuelve a quedar Sin asignar para que lo tome otra persona. Solo puedes soltar los tuyos; no puedes cambiar el responsable de los de otro Agente.
Asígnalo a alguien
Asignar a otra persona es solo para el Administrador. En la ficha, toca el nombre del responsable y, en Asignar a, elige un Agente o Sin asignar.
Asigna varios a la vez
Como Administrador, en la vista Lista marca las casillas de los que quieras, toca Asignar a… y elige el Agente. Esto no está en el Tablero.