Trabaja tus clientes potenciales
Toma un contacto, escríbele por WhatsApp y llévalo por el embudo hasta cerrar.
- Administrador
- Agente
- ⏱ 1 min
- Actualizado el 6 de octubre de 2026
Encuentra los tuyos
En Clientes potenciales, filtra Responsable por Míos o Sin asignar. La vista Nuevos muestra lo que nadie ha atendido todavía.
Tómalo
Abre uno sin asignar y toca Tomar: ahora eres su responsable. Si no lo vas a poder atender, toca Soltar para que lo tome otra persona del equipo. Si eres Administrador, en lugar de tomarlo eliges a quién asignarlo en el menú del responsable.
Escríbele
Toca WhatsApp para abrir el chat con su número, o usa Llamar o Correo. Responder en los primeros minutos es cuando más probable es que conteste.
Anota y agenda
En Registrar una actividad, elige el Tipo (una llamada, una visita, una tarea), escribe un Título, elige cuándo vence y un Recordatorio. Toca Agregar actividad.
Avanza en el embudo
Con Mover a, pásalo a Contactado y luego por cada etapa hasta Ganado o Perdido. En la vista Tablero también puedes arrastrar las tarjetas entre etapas.